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工程机械行业:政策决定投资时机

日期:2011年9月30日 14:18

  高铁事故后我们对机械行业投资策略偏谨慎,看好新兴产业及?#25237;?#21147;替代相关装备。维持对铁路设备、船舶及港口机械、重型机械子行业“?#34892;?rdquo;的评级,维持能源装备及服务、智能装备、工程机械行业“推荐”的评级。虽然工程机械三季度销售将出?#20013;?#24133;的负增长,但货币紧缩政策有望在三季度触底,对于明年政府换届后的投资增长相对乐观。目前关注一些?#34892;?#24066;值的细分行业龙头,如陕鼓动力、机器人、东方精工。
  “全球债务危机”之下国外订单未明显下降。我们认为下半年国内机械需求增速放缓走平,其中也有基数的原因,但是?#25442;?#20986;现2008年下半年的情况。我们注意到,全球机械产品订单数据并未出现明显的下降,所谓的“全球债务危机”下,谁将渔翁得利?中国应该如果应对?关注政策变动对机械行业的影响。
  工程机械行业国内外情况?#27827;?#20110;去年三季?#28982;?#25968;较高,7月工程机械需求同比小幅下降。其中受益于?#25237;?#21147;替代的叉车表现继续好于其它工程机械产品,同比增33%;装载机同比增2%。受北美市场影响,卡特彼勒经销商指数继续回落,拉美地区表现最强。受国内需求拉动,日本6月工程机械销量强劲上?#29301;缓?#22269;6月销量强势调整后止跌回升。
  机床行业国内外情况:7月我国机床行业数据依然维持高位,金属切削机床共生产8.2万台,同比增长30.8%,其中数控金属切削机床生产2.4万台,同比增长25.4%。受海外市场强劲需求拉动,德国6月制造业订单指数继续上升,达到119.2,同比增1.8%,连续三个月环比上升。美国6月机床订单量与上月基本持平,订单金额回升。日本7月切削机床订单数据小幅回落,但仍维持高位。
  重工业投资高位企稳。7月金属冶炼设备产量冲高回落,轧制设备?#22303;?#27833;石化设备产量与上月持平;煤炭开采与洗选业固定资产投资增速?#20013;?#19978;升,1-7月同比增长22.0%,增速比1-6月提高2.5个百?#20540;悖?-7月矿山设备产量同比增长18.2%。
  7月全球海上活动钻机数较?#26174;略?#21152;9个,钻井平台日租费率稳中有升。

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